ข่าวเด่นวันนี้ 29 ต.ค.

นักลงทุนต่างรอคอยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันนี้อย่างใจจดใจจ่อ อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าวแทบไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมติอัตราดอกเบี้ย ซึ่งยังคงตรึงไว้ในกรอบ 3.75-4% ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของมติครั้งนี้อาจเป็นผลการลงคะแนนที่แบ่งเป็น 10 ต่อ 2 โดยเฉพาะการคัดค้านของลิซา คุก ผู้ซึ่งถูกโดนัลด์ ทรัมป์ "ปลด" ออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว (ในเดือนมิถุนายนปีนี้ ศาลสูงสุดได้ตัดสินให้เธอสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้)

นโยบายการเงิน

เควิน วอร์ช ประธาน Fed หลีกเลี่ยงการประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่า "มีความเห็นพ้องกันในวงกว้างว่ายารักษาเศรษฐกิจด้านการเงินกำลังออกฤทธิ์" ซึ่งตลาดดูเหมือนจะตีความไปในเชิงผ่อนคลาย (dovish) เขายังกล่าวด้วยว่าสมาชิก FOMC ส่วนใหญ่ "ไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจกำลังร้อนแรงเกินไป"

นอกจากนี้ เขายังประกาศว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป Fed จะลดจำนวนการประชุมด้านนโยบายลงเหลือเจ็ดครั้ง โดยการประชุมประจำปีหนึ่งครั้งจะอุทิศให้กับการหารือเชิงกลยุทธ์ในภาพกว้างโดยเฉพาะ โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง ในปี 2028 มีกำหนดจัดการประชุมที่ไม่เกี่ยวกับนโยบายมากถึงสองครั้ง

มติของวันนี้ยังไม่ได้ยุติข้อถกเถียงเกี่ยวกับการประชุมในเดือนธันวาคม ตลาดยังคงเอนเอียงไปทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้จะมีความมั่นใจลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเที่ยง (ตลาดคาดการณ์ความน่าจะเป็นที่ 85% ลดลงจาก 95%) นอกจากนี้ยังพบว่าการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้านนโยบายในเดือนถัดๆ ไปลดลงเล็กน้อยเช่นกัน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสามครั้งยังคงเป็นสถานการณ์พื้นฐาน แม้ว่าจะไม่ได้ถูกสะท้อนไว้ในราคาตลาดอย่างเต็มที่อีกต่อไป

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงทั้งเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินถ่วงน้ำหนักทางการค้า (-0.2%) และเมื่อเทียบกับยูโร (-0.3%) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีก็ปรับลดลงไม่กี่จุดพื้นฐานเช่นกัน (มาอยู่ที่ประมาณ 4.72%) อย่างไรก็ตาม EURUSD ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับปิดของสัปดาห์ที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญ

ภาพที่ 1: สกุลเงินหลักเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (26.10.2026 - 28.10.2026)

ที่มา: XTB Research, 28.10.2026

ตลาดหุ้น

ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้นประมาณ 0.3% ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.5% นักลงทุนกำลังรอผลประกอบการรายไตรมาสจาก Alphabet และ Microsoft (ซึ่งอาจมีการเปิดเผยแล้วในช่วงเวลาที่บทความนี้เผยแพร่)

ภาพที่ 2: หุ้นที่ปรับขึ้นและปรับลงมากที่สุดใน Nasdaq 100 (28.10.2026)

ที่มา: XTB Research, 28.10.2026

หุ้นที่ปรับขึ้นมากที่สุดของวันคือ Oracle ซึ่งพุ่งขึ้นถึง 11% บริษัทได้มอบเหตุผลที่น่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุนสำหรับการดำเนินต่อไปของตลาดกระทิงในด้านปัญญาประดิษฐ์ ในระหว่างงาน investor day บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ประจำปีจะเกิน 225,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2030 และจะมีกระแสเงินสดอิสระเป็นบวกในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2028

ภาพที่ 3: Dashboard ของ Oracle (2021 - 2026)

ที่มา: XTB Research, 28.10.2026

SK Hynix ก็ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยปรับขึ้น 13% ผู้จัดหาหน่วยความจำรายหลักของ Nvidia รายงานกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเจ็ดเท่า จากความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับหน่วยความจำสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และประกาศแผนที่จะคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

โลหะมีค่า

ทองคำปรับขึ้นหลังการประชุม โดยไต่ขึ้นไปอยู่ที่ 4,070 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ โลหะมีค่าได้รับประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการอ่อนค่าลงเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ และการปรับลดลงเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี (ขณะที่อัตราผลตอบแทนในช่วงปลายของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับขึ้น)

ภาพที่ 4: ทองคำ (2026)

ที่มา: XTB Research, 28.10.2026

—
Michał Jóźwiak นักวิเคราะห์ตลาดการเงินของ XTB