ข่าวเด่นวันนี้ 5 ต.ค.

ภูมิรัฐศาสตร์: กลุ่มประเทศ G7 บรรลุข้อตกลงในการปล่อยน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบสำรองจำนวน 100 ล้านบาร์เรลในช่วงสี่เดือนข้างหน้า การตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาเชื้อเพลิง ซึ่งพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียและสงครามที่กำลังดำเนินอยู่กับอิหร่าน ทั้งนี้ รัฐบาลของ Donald Trump ได้ใช้แรงกดดันอย่างหนักต่อยุโรปในประเด็นนี้ โดยขู่ว่าจะระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐฯ ทั้งหมดหากไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ตัวแทนของประเทศผู้ลงนามยังตกลงที่จะละเว้นการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์พลังงานใดๆ อีกด้วย

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค: นอกจากตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นน่าผิดหวังแล้ว ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมยังถูกปรับลดลงอย่างมากเช่นกัน การเติบโตของค่าจ้างชะลอตัวลงเหลือ 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน ซึ่งแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2021 ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การเติบโตของค่าจ้างรายปียังคงอยู่ที่ 3.1% โดยมีอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคอยู่ที่ 3.4% ตัวเลขเหล่านี้ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นของตลาดว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังค่อยๆ ผ่อนคลายลง

ดัชนี: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตอบสนองด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ดัชนี Nasdaq ที่เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีปรับตัวขึ้นเกือบ 0.8% เมื่อสิ้นสุดวัน สัญญาฟิวเจอร์สของตลาดสหรัฐฯ ในวงกว้างก็อยู่ในแดนบวกเช่นกัน โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.5% แต่สถานการณ์ในตลาดหลักทรัพย์โปแลนด์กลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง โดยดัชนีหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด 20 แห่งปรับตัวลดลงเกือบ 0.5%

หุ้น: Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 5% หลังจากการประกาศตัวเลขยอดส่งมอบประจำไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมาก ราคาหุ้นของ Nvidia แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระหว่างช่วงการซื้อขาย โดยปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากการฟื้นตัวของความต้องการเปิดรับความเสี่ยงในกลุ่มเทคโนโลยี ในทางตรงกันข้าม Nike ร่วงลงเกือบ 6% หลังจากรายได้ลดลงเนื่องจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงในตลาดจีน ส่วน Broadcom ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากข่าวแผนการระดมทุนเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ให้กับ Anthropic

สกุลเงิน: ค่าเงิน USD อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โดยเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อรายงานข้อมูลการจ้างงานที่ซบเซา ในภาพรวมของตลาด ดอลลาร์ออสเตรเลียและปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ USD ในวันนี้ โดยปรับขึ้นสกุลเงินละ 0.3% ด้านสกุลเงินของสหรัฐฯ ยังต้องยอมปรับตัวลงให้กับ EUR และ JPY ซึ่งทั้งคู่แข็งค่าขึ้น 0.2% ขณะเดียวกัน ดอลลาร์แคนาดาเป็นหนึ่งในไม่กี่สกุลเงินที่อ่อนค่าลง โดยลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับ USD

สินค้าโภคภัณฑ์: ราคาน้ำมันดิบเผชิญแรงกดดันอย่างหนักหลังจากการประกาศแผนระบายน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ โดยน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ร่วงลงมากกว่า 1.3% ด้านราคาทองคำมีทิศทางการซื้อขายที่น่าผิดหวังในวันนี้เช่นกัน โดยร่วงลงไปกว่า 1.1% และยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานอย่างต่อเนื่อง สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถปรับตัวขึ้นได้คือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพุ่งขึ้นมากกว่า 2%

คริปโทเคอร์เรนซี: ในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล ความสนใจของนักลงทุนมุ่งเป้าไปที่โทเคนและกองทุนที่ให้ความเป็นส่วนตัวในระดับสูง กองทุน Grayscale Zcash ETF พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลถึง 60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับประโยชน์จากการโยกย้ายเงินทุนไปยังเครื่องมือที่ช่วยปกป้องข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวโครงการ Zcash เองปรับตัวขึ้นไปถึง 170% ในปีนี้ จนกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดทั่วทั้งตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ส่วนคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่าง Bitcoin ยังคงมีเสถียรภาพค่อนข้างคงที่ โดยบันทึกการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงกว่า 0.1% ในวันนี้