Tin đầu ngày: Phố Wall phục hồi nhẹ 🗽 Kim loại nỗ lực hồi phục khi đồng USD suy yếu

Thị trường chứng khoán châu Âu diễn biến kém tích cực, với DAX giảm 0,5%, trong khi chỉ số Euro Stoxx 50 rộng hơn chỉ giảm nhẹ 0,1%. Các chỉ số Mỹ đang ghi nhận mức tăng khiêm tốn khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh của tập đoàn bán dẫn Broadcom (AVGO.US), dự kiến được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. S&P 500 tăng 0,4%, DJIA tăng 0,3%, trong khi Nasdaq 100 đi ngang.

• Giá vàng và bạc lần lượt tăng 1% và 1,5% trong bối cảnh đồng USD suy yếu nhẹ, trong khi Bitcoin đã phục hồi một phần mức giảm và trở lại trên 77.000 USD. Giá dầu cũng xóa bỏ mức giảm trước đó và trở lại trên 95 USD/thùng, dù thị trường cổ phiếu vẫn tương đối ổn định khi hợp đồng tương lai VIX giảm gần 3,5%.

• Dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố hôm nay thấp hơn kỳ vọng. Số việc làm ADP tăng 38.000, thấp hơn mức dự báo 47.000 và mức 44.000 của kỳ trước. Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền không thay đổi trong kỳ báo cáo mới nhất, ghi nhận mức tăng 0,4% so với tháng trước và 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đơn đặt hàng nhà máy tăng 0,9% so với tháng trước, vượt mức đồng thuận 0,7% và đảo chiều so với mức giảm 0,3% của tháng trước.

• Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Thống đốc Tiff Macklem cảnh báo rủi ro lạm phát tăng đang ngày càng rõ nét, trong đó có tác động từ căng thẳng tại Trung Đông. Ông cũng lưu ý rằng các mức thuế mới và sự leo thang của xung đột thương mại sẽ làm gia tăng chi phí đối với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

• Những yếu tố này đang làm suy giảm niềm tin vào khả năng duy trì đà phục hồi của nền kinh tế, dù tăng trưởng và lạm phát nhìn chung vẫn đang diễn biến phù hợp với các dự báo của BoC hồi tháng 7. Lợi suất trái phiếu chính phủ Canada kỳ hạn 2 năm tăng lên mức cao nhất trong phiên sau khi BoC nhấn mạnh các rủi ro lạm phát theo hướng tăng. Những bình luận này mang sắc thái tương đối hawkish, qua đó có thể hỗ trợ đồng CAD.

• Chỉ số Dollar Index (USDIDX) đang giảm nhẹ, trong khi EURUSD gần như đi ngang ngay trước khi Fed công bố Beige Book – báo cáo đánh giá các điều kiện kinh tế tại những khu vực quan trọng của Mỹ. Mô hình GDPNow của Fed Atlanta hiện ước tính kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,8% trong quý III, củng cố triển vọng tương đối tích cực đối với nền kinh tế.

• Goldman Sachs cho biết ngân hàng này ưu tiên cổ phiếu trong 12 tháng tới, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực, nền kinh tế Mỹ duy trì khả năng chống chịu tốt và rủi ro suy thoái thấp sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán dù chu kỳ kinh tế đã ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, ngân hàng cảnh báo lợi suất trái phiếu cao, các vấn đề tài khóa và lạm phát dai dẳng có thể hạn chế dư địa tăng của thị trường. Goldman Sachs đồng thời đề xuất đa dạng hóa danh mục thông qua cổ phiếu biến động thấp, các doanh nghiệp trả cổ tức, vàng và tài sản thực.

• Impax Asset Management cho rằng quyết định lãi suất của Fed trong tháng 9 hiện gần như là một “tung đồng xu”, khi thị trường đang chia gần như đồng đều giữa hai kịch bản tăng lãi suất và giữ nguyên. Công ty cũng dự báo biến động trên thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ sẽ gia tăng xung quanh các dữ liệu lạm phát và việc làm sắp tới. Đồng thời, Impax cho rằng Bộ Tài chính Mỹ có thể triển khai các chương trình mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài với quy mô lớn hơn và tần suất cao hơn.

• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mục tiêu của chương trình mua lại trái phiếu Kho bạc là loại bỏ các trái phiếu kỳ hạn dài có thanh khoản thấp khỏi thị trường, khôi phục trạng thái định giá cân bằng hơn và giải phóng bảng cân đối của các ngân hàng. Ông cũng cho biết mình nắm được những kế hoạch mà giới chức Nhật Bản đang chuẩn bị trong lĩnh vực này. Bessent cho rằng Trung Quốc hiện chỉ đứng ngay sau Mỹ trong cuộc đua AI, trong khi Mỹ đang đứng trước một đợt tăng tốc lớn tiếp theo. Đồng thời, ông cáo buộc Trung Quốc thực hiện “đàn áp tài chính” đối với người tiết kiệm trong nước và trợ cấp sản xuất, qua đó tạo lợi thế về giá trong một số ngành như ô tô.

• Các chuyên gia UBS cho rằng Trung Quốc khó có khả năng phát triển năng lực sản xuất chip đủ nhanh để tạo ra một giải pháp thay thế khả thi cho công nghệ quang khắc tiên tiến như công nghệ của ASML trong vòng một thập kỷ tới.

• Venezuela đã ký các thỏa thuận mới nhằm mở rộng lĩnh vực dầu mỏ với Eni, Chevron và Primavera. Thỏa thuận với Chevron bao gồm một hợp đồng dầu mỏ mới, khoản phí ký kết cho một dự án tại Vành đai Orinoco và việc tái cấu trúc các thỏa thuận dầu mỏ hiện hữu. Eni và Primavera cũng được kỳ vọng sẽ tham gia các dự án mới nhằm gia tăng sản lượng và phát triển cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela.