ข่าวเด่นวันนี้ 23 ก.ค.

สรุปตลาดประจำวัน: วอลล์สตรีททรงตัว แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เริ่มทรงตัว แม้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ Alphabet และ Tesla จะประกาศผลประกอบการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญของค่ำคืนนี้ และอาจเป็นตัวเร่งให้ดัชนีฟิวเจอร์สผันผวนมากขึ้น

ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนอ่อนตัวลงเล็กน้อย หลังประธานาธิบดี Donald Trump ส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ พร้อมช่วยรักษาความปลอดภัยของ ช่องแคบฮอร์มุซ และเตือนอิหร่านว่าการโจมตีเรือพาณิชย์อาจนำไปสู่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

ข้อมูลสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ

• สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 2.01 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่ 1.95 ล้านบาร์เรล
• สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.765 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะลดลง 1.905 ล้านบาร์เรล
• สต็อกน้ำมันกลั่น (Distillates) ลดลง 1.395 ล้านบาร์เรล สวนทางกับคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.825 ล้านบาร์เรล
• สต็อกน้ำมันดิบที่คลัง Cushing ลดลง 0.674 ล้านบาร์เรล หลังจากเพิ่มขึ้น 0.430 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ก่อนหน้า

นักลงทุนกำลังจับตาผลประกอบการของ Alphabet, Tesla, IBM, Texas Instruments และ ServiceNow ซึ่งจะให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ

• การใช้จ่ายด้าน AI
• ความต้องการบริการ Cloud
• งบประมาณเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ
• แนวโน้มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยรวม

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์หลัก

• ทองคำ ปรับตัวขึ้นเกือบ 1.8% วันนี้ ทะลุระดับ 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• เงิน (Silver) เพิ่มขึ้นเกือบ 4%
• ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงเล็กน้อย
• Bitcoin ทรงตัวบริเวณ 66,000 ดอลลาร์

ด้าน โกโก้ ICE Futures ปรับตัวลงประมาณ 5% สู่ระดับใกล้ 5,300 ดอลลาร์ต่อตัน โดยยังได้รับแรงกดดันจาก

• ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
• สต็อกในตลาดซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี
• สัญญาณอุปทานจากแอฟริกาตะวันตกที่ดีขึ้น

การส่งออกโกโก้จาก ไนจีเรีย เพิ่มขึ้น 30% YoY ในเดือนมิถุนายน ขณะที่การส่งมอบจาก โกตดิวัวร์ เพิ่มขึ้น 21% นับตั้งแต่ต้นฤดูกาล ส่งผลให้ตลาดคาดว่าอุปทานโกโก้ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น

แนวโน้มดอกเบี้ย Fed

ตลาดฟิวเจอร์ส Fed Funds สะท้อนว่า

• มีโอกาสประมาณ 31% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้
• มีโอกาส 75% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 bps ในเดือนกันยายน

ขณะเดียวกัน Deutsche Bank ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นสหรัฐฯ โดยอ้างถึงการเติบโตของกำไรบริษัทใน S&P 500 ที่เกือบ 30% และคาดว่าตลาดจะปรับขึ้นเล็กน้อยราว 2% ในช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการนี้

หุ้นรายตัว

• หุ้น Apple ลดลงมากกว่า 1% แม้มีรายงานว่าบริษัทกำลังเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Mac รุ่นใหม่หลายรุ่นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ AI รวมถึง MacBook, Mac mini และ Mac Studio รุ่นใหม่ รวมถึง Mac รุ่นจอ OLED ในอนาคต
• หุ้น Reddit ลดลงประมาณ 9% หลังมีรายงานว่าบริษัทกำลังพิจารณายุติการให้ Google เข้าถึงข้อมูล Reddit เพื่อใช้ฝึก AI ซึ่งอาจกระทบหนึ่งในข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ AI ที่สำคัญของบริษัท

US30 (กรอบเวลา D1)

Source: xStation5