Tóm tắt thị trường: Thị trường toàn cầu hưởng lợi từ làn sóng AI, căng thẳng địa chính trị gia tăng

📈Cổ phiếu & Chỉ số

• Thị trường cổ phiếu toàn cầu đang ghi nhận tâm lý rất tích cực, khi các chỉ số lớn của Mỹ được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của nhóm công nghệ và các công ty trí tuệ nhân tạo (AI).

• S&P 500 hiện ở mức 7.833 điểm, tăng 0,05% trong ngày và 1,4% trong tuần. Trong khi đó, Nasdaq 100 đạt 30.794 điểm, tăng 0,05% hôm nay và 2,8% trong tuần. Dow Jones đang giao dịch tại 52.468 điểm, tăng 0,04% và 0,64% trong tuần.

• Nhóm công nghệ đang kéo thị trường cổ phiếu nói chung đi lên sau phiên giao dịch tốt nhất kể từ đầu tháng 8, nhờ thành công của các công cụ AI và mức tăng mạnh của những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

• Trong số các công ty chủ chốt, Nvidia đang giao dịch tại 227,32 USD (+2,36%), tập đoàn công nghệ Meta tăng vọt lên 740,77 USD nhờ mức tăng 11,38%, trong khi Google tăng 1,64% hôm qua, lên 354,86 USD.

• Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư với đợt IPO kỷ lục trị giá 2,3 tỷ USD, đưa định giá của sàn này lên mức cao hơn bội số định giá của Nasdaq.

• Bên cạnh đó, chỉ số Taiex của Đài Loan đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong phiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường trên khắp châu Á, bất chấp việc các thị trường Nhật Bản đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ.

🌍 Kinh tế vĩ mô

• Thống đốc RBA Michele Bullock cảnh báo về áp lực lạm phát mạnh do nhu cầu trong nước, các cú sốc nguồn cung toàn cầu và mức lãi suất trung lập toàn cầu gia tăng.

• Thống đốc RBNZ Anna Breman nhấn mạnh rằng giá nhiên liệu duy trì ở mức cao có thể đẩy lạm phát trong ngắn hạn vượt dự báo, trong khi ngân hàng vẫn tập trung theo dõi các dữ liệu sắp tới trước cuộc họp tháng 10.

• Trong khi đó, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết đợt leo thang giao tranh gần đây tại Trung Đông và tình trạng lạm phát dai dẳng là những lý do quan trọng khiến bà ủng hộ đợt tăng lãi suất vào tuần trước.

• CEO của Alibaba đã giới thiệu một loại chip tiên tiến và kế hoạch xây dựng mô hình AI phức tạp với 5 đến 10 nghìn tỷ tham số, phù hợp với xu hướng nhu cầu cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu tăng trưởng nhanh trên toàn cầu.

💱 Tiền tệ

• Chỉ số Dollar Mỹ (DXY) hiện ở mức 100,06, giảm 0,13% trong ngày, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ 0,12% trong tuần nhờ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thực hiện các động thái chính sách.

• Môi trường này hỗ trợ các đồng tiền hàng hóa và thị trường mới nổi, trong khi đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực do sự phân kỳ chính sách tiền tệ đang diễn ra giữa các ngân hàng trung ương.

• Tính đến 07:18 CET, EURUSD giao dịch tại 1,1477, tăng 0,12% trong ngày (-0,02% trong tuần), trong khi GBPUSD ở mức 1,3385, tăng 0,18% hôm nay và 0,04% trong tuần.

• Đô la Australia tăng sau những bình luận mang tính diều hâu từ Thống đốc RBA, trong khi đồng franc Thụy Sĩ mạnh lên, kéo USDCHF giảm phiên thứ tư liên tiếp xuống quanh mức 0,8200.

🛢️ Hàng hóa

• Dầu thô phục hồi mạnh từ các mức thấp trước đó do lo ngại về chi phí nhiên liệu gia tăng và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

• Tình hình này tạo thêm thách thức cho các ngân hàng trung ương liên quan đến tác động lạm phát vòng hai do giá năng lượng tăng.

• Đồng tiếp tục đà tăng mạnh hướng tới các mức cao kỷ lục, trực tiếp phản ánh lượng tồn kho tại Trung Quốc sụt giảm nhanh chóng và nhu cầu công nghiệp gia tăng.

• Vàng tích lũy gần các mức cao lịch sử, được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh tại châu Á, nơi lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc đã vượt mốc mang tính biểu tượng 1.000 tấn trong năm nay.

• Tính đến 07:18 CET, vàng ở mức 4.345 USD (+0,03% trong ngày, -0,75% trong tuần), dầu WTI ở mức 93,36 USD (+1,53% trong ngày, -2,21% trong tuần), dầu Brent ở mức 101,69 USD (+1,64% trong ngày, -1,48% trong tuần), còn đồng ở mức 14.669 USD (+0,8% trong ngày và +0,8% trong tuần).

🪙 Tiền điện tử

• Các tài sản kỹ thuật số lớn đang trải qua một nhịp điều chỉnh nhẹ trong ngày, được xem là khoảng nghỉ tự nhiên sau đà tăng mạnh gần đây trên thị trường công nghệ và tài chính nói chung.

• Nhà đầu tư đang theo dõi sát các đồng tiền điện tử chủ chốt trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô thay đổi và các quyết định quản lý trên toàn cầu liên tục được đưa ra.

• Bất chấp những nhịp giảm nhẹ hôm nay, triển vọng theo tuần vẫn nghiêng rõ rệt về chiều tăng, cho thấy nhu cầu trung hạn bền vững từ cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số cũng đang tiếp nhận các thông tin doanh nghiệp, chẳng hạn như Animoca Brands tạm dừng thương vụ sáp nhập để ưu tiên sự linh hoạt trong hoạt động thay vì hoàn tất giao dịch.

• Tính đến 07:18 CET, Bitcoin giao dịch tại 85.212 USD, giảm 1,44% trong ngày nhưng tăng 5,43% trong tuần. Ethereum ở mức 2.721 USD, giảm 1,61% trong ngày nhưng tăng 3,54% trong tuần.

🌐 Địa chính trị

• Bộ Quốc phòng báo cáo về một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng và các mục tiêu cảng trên khắp Ukraine, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng tại Đông Âu và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt quốc tế chặt chẽ hơn.

• Mỹ đã ký một thỏa thuận chiến lược với Greenland và Đan Mạch nhằm bảo đảm sự giám sát lâu dài của Mỹ đối với an ninh trên hòn đảo, bao gồm kế hoạch mở cửa trở lại một căn cứ quân sự quan trọng từ thời Chiến tranh Lạnh.

• Giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông đang gây áp lực lên các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng, buộc các chính phủ phương Tây triển khai những chương trình hỗ trợ và lên kế hoạch trợ cấp tài chính mùa đông cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Đề xuất theo dõi

• Vàng (GOLD): Ghi nhận z-score 5 năm ở mức cực cao (+1,61) và đang ở gần các mức đỉnh lịch sử, trở thành tài sản đáng chú ý trong bối cảnh áp lực lạm phát và căng thẳng địa chính trị.

• Dầu WTI (OIL.WTI): Tăng mạnh trong ngày (+1,51%) do chi phí nhiên liệu gia tăng và tình hình tại Trung Đông, qua đó trực tiếp làm gia tăng lo ngại của các ngân hàng trung ương về lạm phát lõi.

• NASDAQ 100 (US100): Chỉ số có z-score 5 năm rất cao (+2,21), được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư toàn cầu vào AI, bao gồm các sáng kiến của Alibaba và nhu cầu GPU.

• Đô la Australia (AUDUSD): Phản ứng mạnh trước thông điệp diều hâu của RBA và những lo ngại lạm phát do các cú sốc nhu cầu và nguồn cung, với z-score 5 năm ở mức cao (+1,90).

• VIX (VIX): Dù giảm trong ngày, chỉ số này vẫn cần được theo dõi liên tục trong bối cảnh các cuộc xung đột địa chính trị và những thay đổi trong chính sách tiền tệ đang diễn ra, do VIX là thước đo quan trọng về tâm lý thị trường.