Tóm tắt thị trường: Khởi đầu ảm đạm của tuần mới giữa lúc giá dầu tăng và OpenAI đối mặt với biến động 🚨

Diễn biến địa chính trị: Căng thẳng tại Trung Đông đang leo thang nhanh chóng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iraq nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và việc đóng cửa tuyến đường ống East-West quan trọng, vốn đi vòng qua eo biển Hormuz. Do thiếu phụ tùng thay thế, sự cố này có thể kéo dài hơn một tháng. Trong khi đó, lượng dầu dự trữ phục vụ xuất khẩu của Saudi Arabia có thể cạn kiệt chỉ trong vòng 5–7 ngày, khiến thị trường mất đi nguồn cung khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi một vật thể chưa xác định tấn công một tàu thuyền tại chính eo biển Hormuz, đồng thời cuộc họp giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran bị trì hoãn.

Các sự kiện kinh tế: Biến động trên thị trường hàng hóa diễn ra trong một tuần quan trọng đối với chính sách tiền tệ toàn cầu. Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo và hiện kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ thực hiện một lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp diễn ra vào thứ Tư. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cảnh báo rằng cú sốc lạm phát tại khu vực đồng euro sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến trước đây. Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ nhàng, với sự chú ý tập trung vào dữ liệu lạm phát CPI của Canada, dự kiến công bố lúc 14:30.

Các thị trường chính: Sự kết hợp giữa giá dầu tăng và những lo ngại mới liên quan đến quy định đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang gây áp lực rõ rệt lên thị trường chứng khoán toàn cầu. Các hợp đồng tương lai chủ chốt của Mỹ mở đầu tuần với mức giảm mạnh: chỉ số thiên về công nghệ US100 giảm 1,31%, trong khi chỉ số US500 trên diện rộng giảm 0,57%. Tâm lý bi quan cũng lan sang châu Âu, khi DE40 của Đức giảm 0,29% và EU50 giảm 0,37%.

Thị trường châu Á: Phiên giao dịch tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương diễn ra trong bối cảnh hoạt động bán tháo trên diện rộng, sau khi những lo ngại về sự ổn định tại Trung Đông gia tăng. Hợp đồng tương lai chỉ số JP225 của Nhật Bản giảm 2,12%. Thị trường Hàn Quốc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, với chỉ số Kospi mở cửa giảm 3,45%. Các thị trường chứng khoán Trung Quốc đang duy trì sự ổn định tương đối tốt hơn, trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay ở mức 6,7698.

Tiền tệ: Khi tuần mới bắt đầu, dòng vốn đang chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ rõ rệt cho đồng USD. Chỉ số US Dollar Index (USDIDX) tăng 0,22%, gây áp lực lên các đồng tiền chủ chốt khác. Tỷ giá EUR/USD giảm 0,23%, trong khi đồng bảng Anh (GBP/USD) giảm 0,11%. Sự suy yếu cũng xuất hiện tại các thị trường mới nổi, khi đồng USD tăng 0,37% so với đồng zloty Ba Lan (USD/PLN).

Hàng hóa: Thị trường hàng hóa đang bị chi phối bởi những đợt tăng mạnh của giá năng lượng do hoạt động vận chuyển bị phong tỏa quanh Saudi Arabia và eo biển Hormuz. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,71%, lên 102,69 USD/thùng, trong khi dầu Brent của châu Âu đã kiểm tra mốc 107 USD trong đêm. Đồng thời, giá khí tự nhiên (NATGAS) cũng tăng đáng kể 2,70%, trong khi vàng điều chỉnh nhẹ 0,42%, duy trì quanh mức 4.329 USD.

Doanh nghiệp: Các công ty AI hàng đầu, bao gồm Anthropic, OpenAI và Google, đã đàm phán từ tháng 7 để thành lập một tổ chức an toàn chung cho toàn ngành. Trong khi đó, CEO của Anthropic đã công khai kêu gọi làm chậm tốc độ đổi mới. Sau những cuộc thảo luận này, Sam Altman tuyên bố loại trừ khả năng OpenAI tiến hành IPO trong năm nay, đồng thời mô tả những kế hoạch như vậy là “không khôn ngoan”. Trong một diễn biến khác, Elon Musk cho biết ông “cực kỳ tự tin” rằng SpaceX sẽ đưa các máy tính AI lên quỹ đạo vào năm 2027. Những hệ thống này sẽ được xây dựng hoàn toàn trên kiến trúc Nvidia Vera Rubin trong khuôn khổ chương trình Starmind. Tại Trung Quốc, cổ phiếu Z.ai lao dốc hơn 10% sau khi công ty công bố một đợt huy động vốn khổng lồ khác, với tổng giá trị lên tới 5 tỷ USD.

Triển vọng hôm nay: Các nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ phải tính đến mức độ rủi ro địa chính trị gia tăng và áp lực kéo dài từ giá dầu cao trong phần còn lại của ngày. Những trì hoãn và lo ngại xoay quanh lĩnh vực AI có thể trở thành rào cản lâu dài đối với dòng vốn quay trở lại các công ty công nghệ có mức độ rủi ro cao. Trong bối cảnh thiếu vắng các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng trên diện rộng, ngoại trừ báo cáo lạm phát của Canada, thị trường nhiều khả năng sẽ bắt đầu định vị trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào thứ Tư.

Biến động hiện đang xuất hiện trên các công cụ chính, trong khi áp lực bán đang chiếm ưu thế. Nguồn: xStation