Morning Wrap 🗽 วอลล์สตรีทลุ้นฟื้นตัวก่อนประกาศ CPI สหรัฐฯ ขณะที่ผลประกอบการ ASML กดดันความเชื่อมั่นตลาด (

วอลล์สตรีทฟื้นตัวจากช่วงติดลบเกือบทั้งหมดเมื่อวานนี้ โดย S&P 500 ปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าหุ้นส่วนใหญ่ในดัชนีจะปรับตัวขึ้นก็ตาม บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นหลังจากถ้อยแถลงของ John Williams จาก Fed ซึ่งระบุว่าอาจจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ แต่การปรับขึ้นเพิ่มเติมในปี 2027 ไม่น่าจะมีความจำเป็นอีกต่อไป

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ขณะที่แรงกดดันต่อกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มผ่อนคลายลงในช่วงครึ่งหลังของวัน ดัชนีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปิดตลาดเมื่อวานนี้ลดลงเพียงประมาณ 0.2% โดยฟื้นตัวขึ้นมาจากช่วงติดลบก่อนหน้าเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่หุ้น Microsoft พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความอ่อนแอในบางส่วนของวอลล์สตรีทสามารถถูกชดเชยด้วยความแข็งแกร่งในจุดอื่นได้

• ความเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงอ่อนแอลงหลังรายงานผลประกอบการแบบผสมผสานของ ASML ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 และตลาดหุ้นยุโรปลดช่วงบวกลงบางส่วนหลังจาก ASML เตือนว่าอุปทานอาจไม่สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ได้อย่างเต็มที่ในช่วงสองปีข้างหน้า แม้ว่าบริษัทจะปรับเพิ่มกรอบล่างของคาดการณ์ยอดขายปี 2026 ขึ้นไปพร้อมกันจากแรงหนุนของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งด้าน AI ก็ตาม

• ASML รายงานยอดขายสุทธิไตรมาส 3 ที่ 11.66 พันล้าน EUR เทียบกับคาดการณ์ที่ 11.72 พันล้าน EUR ขณะที่กำไรสุทธิสูงกว่าการคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ โดยแตะที่ 4.96 พันล้าน EUR เมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่ 4.1 พันล้าน EUR บริษัทยังได้ปรับกรอบคาดการณ์รายได้ทั้งปีให้แคบลงมาอยู่ที่ 44–45 พันล้าน EUR พร้อมปรับเพิ่มกรอบล่างขึ้นจากเดิมที่ 43 พันล้าน EUR

• สำหรับไตรมาส 4 นั้น ASML คาดว่ายอดขายสุทธิจะอยู่ระหว่าง 14.2 พันล้าน EUR ถึง 15.2 พันล้าน EUR โดยกรอบบนของช่วงคาดการณ์อยู่สูงกว่าฉันทามติของ LSEG ที่ 14.2 พันล้าน EUR ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมสำหรับแนวโน้มระยะยาวของบริษัทยังมาจากการที่ Samsung และ TSMC มุ่งมั่นที่จะใช้ระบบ High NA EUV ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงรุ่นต่อไป

• ในวันนี้ ความสนใจจะมุ่งไปที่รายงานตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ เวลา 12:30 PM GMT ตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นเป็น 3.6% y/y จาก 3.4% ในครั้งก่อน และเป็น 0.6% m/m จาก 0.4% ราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นอาจหนุนตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปของเดือนกันยายนให้สูงขึ้น แม้ว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานที่ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานคาดว่าจะเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงก็ตาม ในขณะเดียวกัน Christopher Waller ระบุว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่อยู่ในระดับสูงได้เริ่มส่งผลให้ภาวะทางการเงินตึงตัวขึ้นแล้วในภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น ภาคอสังหาริมทรัพย์และยานยนต์ ซึ่งอาจช่วยลดความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

• BlackRock และ Bank of America มีกำหนดรายงานผลประกอบการก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ นักลงทุนจะจับตาดูความเคลื่อนไหวจากงาน Anthropic Investor Day ในเวลาประมาณ 16:00 น. ซึ่งอาจส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในกลุ่ม AI นอกจากนี้ Barkin จาก Fed มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์เวลา 19:30 น. และเวลา 20:00 น. ทาง Fed จะเปิดเผยรายงาน Beige Book ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในภาคเอกชนของสหรัฐฯ

• ตลาดหุ้นเอเชียกำลังพยายามฟื้นตัว โดยดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับขึ้นประมาณ 0.5% หลังร่วงลงต่อเนื่องสองวันทำการ แม้ว่าจีนจะยังคงเป็นจุดที่ค่อนข้างอ่อนแอในภูมิภาค ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% และกำลังเข้าใกล้ภาวะตลาดหมีทางเทคนิคหลังปรับตัวลดลงมากกว่า 15% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน

• อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนกันยายนของจีนออกมาต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 0.9% y/y เทียบกับคาดการณ์ที่ 1.0% และ 0.8% ในครั้งก่อน ขณะที่เมื่อเทียบรายเดือนปรับตัวขึ้น 0.2% เทียบกับ 0.4% ในครั้งก่อน ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 5.0% y/y เทียบกับคาดการณ์ที่ 4.4% และ 3.8% ในครั้งก่อน

• ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.6% และทะลุระดับ 106 USD ต่อบาร์เรล ท่ามกลางการโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นต่อการฟื้นตัวของการขนส่งพลังงานจากอ่าวเปอร์เซีย โดยเมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีได้ออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย

• Fed ยังคงมุ่งมั่นต่อเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2% โดย Susan Collins เน้นย้ำว่าธนาคารกลางไม่ได้กำลังพิจารณาเปลี่ยนแปลงเป้าหมายดังกล่าว เธอยังระบุด้วยว่า Fed กำลังมองภาพรวมของเศรษฐกิจอย่างรอบด้านในการประเมินนโยบายการเงิน โดยให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อการกระจายตัวของแรงกดดันเงินเฟ้อและระดับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูง

• Collins ยอมรับว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงกำลังสร้างความท้าทายให้กับระบบเศรษฐกิจ ขณะที่แบบจำลองของ Fed ก็นำระดับหนี้ของรัฐบาลมาพิจารณาด้วยเช่นกัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะยังคงขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่างอัตราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ และต้นทุนในการคงนโยบายการเงินที่เข้มงวด

• ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และพลังงานยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต้องจับตา: CENTCOM ระบุว่ากองกำลังสหรัฐฯ ได้ช่วยเหลือพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียในการขนส่งน้ำมันดิบมากกว่า 19 ล้านบาร์เรลผ่านช่องแคบ ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียใส่กรุงเคียฟมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม CHPP-4

กราฟ US100 (ไทม์เฟรม H1)

สัญญาล่วงหน้า Nasdaq 100 ย่อตัวลงอีกครั้งไม่นานหลังจากขึ้นไปแตะแนวเส้น EMA50 (เส้นสีส้ม บริเวณประมาณ 30,900 จุด) ซึ่งยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญในปัจจุบัน รายงานผลประกอบการของ ASML ที่แม้จะแข็งแกร่งแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ ได้กระตุ้นให้เกิดแรงขายอย่างกะทันหันในดัชนี ในขณะที่โซนแนวรับหลักปัจจุบันดูเหมือนจะอยู่ที่บริเวณประมาณ 30,600 จุด ซึ่งได้รับการยืนยันจากปฏิกิริยาของราคาในรอบล่าสุด

ที่มา: XTB