หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น หลังธนาคารรายงานผลประกอบการดีกว่าคาด

📈 ตลาดหุ้น – ยุโรป

• การซื้อขายในฝั่งยุโรปดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่เป็นบวกปานกลาง โดยดัชนีหลักของยุโรปต่างปรับตัวขึ้น

• ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษปรับตัวขึ้นเกือบ 0.7%, ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับตัวขึ้นเกือบ 0.2% เช่นเดียวกับดัชนี DAX ของเยอรมนี

• ดัชนี IBEX 35 ของสเปนปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

📊 เศรษฐกิจมหภาค

• อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน จาก 2.9% ในเดือนสิงหาคม โดยข้อมูลขั้นสุดท้ายยืนยันตัวเลขประมาณการก่อนหน้า

• ปัจจัยหลักที่ผลักดันการปรับตัวขึ้นคือราคาพลังงาน ซึ่งพุ่งสูงขึ้น 14.9% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงทรงตัวอยู่ที่ 2.4%

• แรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังยืดเยื้ออาจช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ ECB และสนับสนุนการคาดการณ์ของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้

🌍 สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

• สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด โดยกลุ่มฮูตีในเยเมนขู่สหรัฐฯ ว่าจะตอบโต้อย่าง "รวดเร็วและเจ็บปวด" หากเข้าร่วมการโจมตีของซาอุดีอาระเบียต่อกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนี้

• อิหร่านประกาศข้อตกลงกับโอมานในการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวที่ปลอดภัย ระหว่างสองประเทศ พร้อมระบุว่าสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

• อียิปต์เรียกร้องให้กลุ่มฮูตียุติการโจมตีซาอุดีอาระเบียในทันที และผลักดันให้แก้ไขความขัดแย้งผ่านช่องทางการทูต

• Donald Trump กล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังสนับสนุนอิหร่านอย่างจริงจัง โดยให้เหตุผลว่าทั้งสองประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมากเกินไป

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน

• ความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะทวีความรุนแรงขึ้นมีส่วนทำให้ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวสูงขึ้น โดยน้ำมันดิบ Brent เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 105 USD ต่อบาร์เรล

• ราคาก๊าซในยุโรปปรับตัวขึ้นเกือบ 2% (ประมาณ 86 EUR/MWh) โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากการหยุดชะงักของการขนส่ง LNG ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งกับอิหร่าน รวมถึงการหยุดทำงานนอกแผนของโครงสร้างพื้นฐานก๊าซในนอร์เวย์

• สถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นจากปริมาณก๊าซสำรองของ EU ที่อยู่ในระดับต่ำ ราว 73% ของความจุคลังเก็บ ซึ่งไม่ใช่ระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤดูหนาวกำลังใกล้เข้ามา ซึ่งอาจกระตุ้นความต้องการใช้เพิ่มเติมและสร้างแรงกดดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

🥇 โลหะมีค่า

• ตลาดโลหะมีค่าส่งสัญญาณมุมมองบวกอย่างระมัดระวัง

• สัญญาทองคำล่วงหน้าปรับตัวขึ้นประมาณ 0.4% และกำลังทดสอบระดับ 4,200 USD

• ราคาโลหะเงินปรับตัวขึ้นราว 0.2% และเคลื่อนไหวอยู่ที่ 60.5 USD ต่อออนซ์

🏢 ผลประกอบการบริษัท (สหรัฐฯ)

• Goldman Sachs รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก: กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 17.01 USD เทียบกับที่คาดการณ์ 12.86 USD และรายได้แตะ 18.68 พันล้าน USD สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 16.83 พันล้าน USD

• Wells Fargo มีกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.87 USD (สูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 1.85 USD) แต่รายได้ต่ำกว่าคาดอยู่ที่ 21.87 พันล้าน USD เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 22.31 พันล้าน USD ซึ่งพลาดเป้าคาดการณ์ของตลาดในด้านรายได้

• UnitedHealth ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ (กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 4.69 USD เทียบกับที่คาดการณ์ 4.12 USD) และปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS ปรับปรุงสำหรับปี 2026 ทั้งปีเป็นอย่างน้อย 20.50 USD ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นของบริษัท

• JPMorgan Chase บันทึกกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3 ที่ 5.75 USD (เทียบกับที่คาดการณ์ 5.93 USD) และรายได้ 50.9 พันล้าน USD (เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ราว ~51.23 พันล้าน USD); โดยปัจจัยลบสำคัญมาจากรายได้จากการซื้อขายตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์ (FICC) ที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ตลาดตอบรับในเชิงลบ

🪙 คริปโทเคอร์เรนซี

• ตลาดสินทรัพย์คริปโทฯ มีบรรยากาศเชิงบวกในลักษณะเดียวกัน

• Bitcoin ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% และทะลุระดับ 83,000 USD

• Ethereum ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.5% และกำลังทดสอบระดับ 2,500 USD