📅 Economic Calendar: ECB จ่อปรับดอกเบี้ย ขณะที่ BOJ ส่งสัญญาณ Hawkish

ตลาดการเงินในวันนี้จะจับตาการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเวลา 14:15 น. และการแถลงข่าวหลังการประชุมในเวลา 14:45 น. เป็นหลัก โดยตลาดคาดว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลัก 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 2.65% และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสู่ระดับ 2.5%

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงบ่ายเวลา 14:30 น. ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ซึ่งอาจมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงินก่อนการประชุมครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

ในช่วงข้ามคืน นักลงทุนให้ความสนใจกับถ้อยแถลงเชิง Hawkish จากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งช่วยหนุนการแข็งค่าของเงินเยน ขณะที่สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียด หลังมีรายงานว่าเครื่องบินทหารของสหรัฐฯ ได้รับความเสียหายในจอร์แดน และยูเครนเปิดฉากโจมตีท่าเรือของรัสเซียบริเวณทะเลแคสเปียน

ข้อมูลสำคัญจากตลาดเอเชีย

• สหราชอาณาจักร: ดัชนี RICS House Price Balance เดือนสิงหาคมอยู่ที่ -28% เทียบกับคาดการณ์ที่ -30% และจากเดิม -29% สะท้อนว่าการปรับตัวลงของราคาที่อยู่อาศัยชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่ตลาดคาด

• ออสเตรเลีย: ตัวเลข MI Inflation Expectations อยู่ที่ 4.9% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง

• ญี่ปุ่น: Kazuyuki Masu สมาชิกคณะกรรมการ BOJ ส่งสัญญาณว่า BOJ จำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับที่เป็นกลาง และยุติภาวะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ ซึ่งส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว

• สหรัฐฯ: ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวระหว่างการปราศรัยว่า ชาวอเมริกันทุกคนอาจได้รับเงินจำนวน 5,000 ดอลลาร์ หากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอม ขณะที่ก่อนหน้านี้ Trump ระบุว่าไม่มีความตั้งใจที่จะเจรจากับอิหร่าน แต่ก็ยังไม่ปิดโอกาสดังกล่าว และต้องการยุติสงครามหลังการเลือกตั้งกลางเทอม

ปฏิทินเศรษฐกิจ

• 08:00 น. เยอรมนี - ดัชนี CPI MoM ขั้นสุดท้าย คาดการณ์: 0.2% | ครั้งก่อน: 0.2%

• 10:00 น. อิตาลี - ดัชนี Industrial Production MoM คาดการณ์: 0.3% | ครั้งก่อน: -1.0%

• 14:15 น. ยูโรโซน - การตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย (Main Refinancing Rate) คาดการณ์: 2.65% | ครั้งก่อน: 2.40%

• 14:15 น. ยูโรโซน - แถลงการณ์นโยบายการเงิน

• 14:30 น. สหรัฐฯ - Core PPI MoM คาดการณ์: 0.3% | ครั้งก่อน: 0.2%

• 14:30 น. สหรัฐฯ - PPI MoM คาดการณ์: 0.4% | ครั้งก่อน: 0.0%

• 14:30 น. สหรัฐฯ - จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน คาดการณ์: 205K | ครั้งก่อน: 206K

• 14:45 น. ยูโรโซน - การแถลงข่าวของ ECB

• 15:00 น. โปแลนด์ - การแถลงข่าวหลังการประชุม MPC โดย Prof. Glapiński

• 16:00 น. สหรัฐฯ - ยอดขายบ้านมือสอง คาดการณ์: 3.98M | ครั้งก่อน: 4.06M

• 16:00 น. สหรัฐฯ - Final Wholesale Inventories MoM คาดการณ์: 1.2% | ครั้งก่อน: 1.3%

• 16:30 น. สหรัฐฯ - การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลัง คาดการณ์: 35 Bcf | ครั้งก่อน: 30 Bcf

• 18:00 น. สหรัฐฯ - การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันดิบในคลัง คาดการณ์: -1.3M บาร์เรล | ครั้งก่อน: -4.5M บาร์เรล

• 19:01 น. สหรัฐฯ - การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี | ครั้งก่อน: 5.22 | 2.4

ผลประกอบการบริษัท

Oracle - ประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิด

สินทรัพย์ที่ควรจับตา

• EURUSD - คู่เงินมีแนวโน้มเผชิญความผันผวนสูง เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญหลายรายการกระจุกตัวในช่วงเวลาใกล้กัน ทั้งการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของ ECB เวลา 14:15 น. การแถลงข่าวเวลา 14:45 น. และตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ เวลา 14:30 น.

• USDJPY - ท่าทีเชิง Hawkish ของ Masu จาก BOJ ที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อเงินเยน ขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาคือส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 316.7 จุดพื้นฐาน (bps)

• Natural Gas (NATGAS) - รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลังของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ที่จะประกาศเวลา 16:30 น. โดยตลาดคาดว่าปริมาณก๊าซจะเพิ่มขึ้น 35 Bcf อาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางราคาของสินทรัพย์ในช่วงครึ่งหลังของวัน

EURUSD กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง แต่พฤติกรรมของสถานะการลงทุนยังสะท้อนให้เห็นว่าแรงขายในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง EURUSD อาจต้องการท่าทีที่ Hawkish อย่างชัดเจนจาก ECB ขณะที่สัญญาณจากสหรัฐฯ ยังคงมีความไม่แน่นอน ก่อนเข้าสู่การประชุม Fed ในสัปดาห์หน้า

Source: xStation5