Tin đầu ngày: NATGAS và OIL vẫn trụ vững giữa những biến động liên quan đến Iran và hoạt động rollover hợp đồng 💡

Các động lực chính gây ra biến động trên thị trường là những đợt tăng mạnh của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và các thông tin trái chiều từ Trung Đông. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã lên mức cao nhất kể từ năm 2004, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm vượt 5%. Các nhà đầu tư lo ngại rằng một giai đoạn lãi suất cao kéo dài sẽ gây áp lực lên định giá doanh nghiệp và làm gia tăng chi phí tài chính đối với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10 ngày càng cao cũng khiến thị trường duy trì trạng thái căng thẳng.

Tâm điểm của thị trường là các báo cáo về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran liên quan đến việc mở cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Iran nhanh chóng phủ nhận thông tin này. Đồng thời, Israel cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận là khá thấp. Trong khi đó, cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu tại Washington. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời đến ngày 10/1, qua đó tránh được việc leo thang thêm các mức thuế trong thời gian hiện tại. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa có thỏa thuận mang tính đột phá nào được đạt được về các vấn đề như trí tuệ nhân tạo (AI) hay an ninh địa chính trị.

Các chỉ số kinh tế mới được công bố của Mỹ cho thấy sự bền bỉ đáng ngạc nhiên của các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mạnh lại đang khiến các nhà đầu tư lo ngại, bởi điều này có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và buộc chính sách tiền tệ phải tiếp tục thắt chặt. Các quan chức Fed nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu, qua đó cho thấy khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Do đó, thị trường hiện đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo ở mức cao hơn.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc phiên mà không có xu hướng rõ ràng, trong bối cảnh biến động mạnh xuyên suốt phiên giao dịch. S&P 500 duy trì ổn định quanh mức tham chiếu, trong khi Dow Jones ghi nhận mức giảm đáng kể. Thị trường chứng khoán châu Âu phần lớn đóng cửa giảm do chịu áp lực từ giá năng lượng tăng và lợi suất trái phiếu khu vực đồng euro cao hơn. Chỉ số STOXX 600 giảm gần 1%.

Trên thị trường cổ phiếu, sự chú ý tập trung vào những mức tăng giảm mạnh của một số cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng. Cổ phiếu Oracle lao dốc sau các báo cáo cho biết công ty đã viện dẫn điều khoản force majeure liên quan đến một dự án trung tâm dữ liệu, kéo theo đà giảm của cổ phiếu Bloom Energy. Trong nhóm doanh nghiệp tiêu dùng, cổ phiếu PepsiCo giảm sau các báo cáo về kế hoạch tăng giá sản phẩm vào cuối năm. Meta Platforms nổi bật theo chiều tích cực nhờ sự lạc quan xoay quanh các giải pháp trí tuệ nhân tạo mới, trong khi GoDaddy cũng tăng sau thông tin về khả năng xuất hiện đề nghị thâu tóm. Tại châu Âu, cổ phiếu H&M của Thụy Điển giảm giá bất chấp kết quả tài chính tích cực.

Đồng USD tăng nhẹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng. Tỷ giá EUR/USD duy trì gần mức tham chiếu, với biến động rất hạn chế. Đồng zloty của Ba Lan suy yếu nhẹ so với cả USD và euro. Đồng yên Nhật giảm giá trong bối cảnh chênh lệch lãi suất toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao.

Giá dầu thô biến động mạnh, ban đầu giảm sau các báo cáo về đàm phán với Iran, sau đó phục hồi khi những thông tin này được đính chính. Giá dầu Brent vẫn duy trì trên mức 100 USD/thùng, trở thành một yếu tố quan trọng gây áp lực lên lạm phát. Sự khác biệt trong diễn biến của WTI và OIL xuất phát từ hoạt động rollover hợp đồng tương lai OIL (Brent). Giá vàng tiếp tục xu hướng giảm, chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9, do đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng. Khí tự nhiên (NATGAS) là tài sản tăng mạnh nhất, với giá bật tăng gần 10%, dù phần lớn mức tăng này là phản ứng trước hoạt động rollover hợp đồng tương lai.

Thị trường tài sản kỹ thuật số cho thấy sự ổn định đáng chú ý trong bối cảnh thị trường cổ phiếu truyền thống biến động mạnh. Giá Bitcoin tăng nhẹ và duy trì ở mức cao trên 84.000 USD. Các nhà đầu tư trên thị trường này áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, tập trung chủ yếu vào diễn biến của trái phiếu Mỹ và lĩnh vực công nghệ.

Biến động vào cuối phiên giao dịch thể hiện rõ trên các công cụ tài chính lớn. Nguồn: XTB