น้ำมันพุ่ง! ตลาดสะเทือน 🚩 หุ้นสหรัฐฯ–ทองคำเผชิญแรงกดดัน

Morning Wrap: น้ำมันดันตลาดผันผวน หุ้น–ทองคำเผชิญแรงกดดัน

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมากดดันบรรยากาศการลงทุน ส่งผลให้หุ้น พันธบัตรรัฐบาล และโลหะมีค่าปรับตัวลง ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น เพิ่มความกังวลว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจกลับมา และทำให้ Fed มีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

S&P 500 ลบกำไรที่ทำไว้ตลอดเดือนสิงหาคม ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เช้านี้ลดลงราว 0.1–0.2%

• นักลงทุนจับตาข้อมูล CPI เบื้องต้นของยูโรโซนเดือนสิงหาคม และตัวเลข PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยุโรป แต่ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ดัชนี ISM Manufacturing และรายงาน JOLTS Job Openings ของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศเวลา 16:00 น. ตามเวลาโปแลนด์

• สหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ 1 เดือน โดยสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายบนเกาะใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดน

• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ขึ้นเหนือ $90 ต่อบาร์เรล และยังยืนเหนือระดับดังกล่าว ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025

• การปะทะรอบใหม่ลดความหวังว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ราคาพลังงานที่สูงขึ้นทำให้ตลาดเงินให้น้ำหนัก 57% ต่อความเป็นไปได้ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนนี้

• คริปโตเคอร์เรนซีสวนทางตลาดหุ้น โดย Ethereum ทรงตัวใกล้ $2,450 และ Bitcoin อยู่ใกล้ $78,000 ขณะที่ Bitcoin ยังคงรักษาการรีบาวด์ราว 25% ได้ โดยแรงซื้อใหม่ช่วยรองรับแรงขายทำกำไร

• จีนรายงาน PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมที่ 51.5 เพิ่มจาก 50.9 และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 51.0 สะท้อนกิจกรรมภาคการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น

• เกาหลีใต้เกินดุลการค้าเพิ่มเป็น $34.75 พันล้าน จาก $30.39 พันล้าน โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 68.7% YoY สูงกว่าคาดที่ 65% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 22.5% YoY ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม PMI ภาคการผลิตลดลงสู่ 52.3 จาก 53.1 ขณะที่ PMI ภาคการผลิตญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อยสู่ 54.9 จาก 55.1

• ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียอ่อนแอลง โดยยอดอนุมัติการก่อสร้างลดลง 3.6% MoM ดีกว่าคาดที่ -5.0% แต่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 7.2% ในเดือนก่อน ขณะที่การอนุมัติบ้านส่วนบุคคลลดลง 4.2% MoM

• Nvidia เตรียมลงทุน $3.5 พันล้านใน MediaTek ตอกย้ำความร่วมมือระหว่างสองบริษัท และขยายเครือข่ายผู้ผลิตชิปที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ของ Nvidia

• Donald Trump กล่าวว่า สหรัฐฯ จะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่าน แต่ยังสามารถโจมตีเป้าหมายบางแห่งต่อไปได้ ขณะที่ผลสำรวจ Reuters/Ipsos ระบุว่า Trump มีคะแนนอนุมัติการทำงานอยู่ที่ 33% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในอาชีพทางการเมืองของเขา

• สื่ออิหร่านรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียถูกสกัดขณะผ่านเส้นทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ แต่ยังไม่มีการยืนยันจากซาอุดีอาระเบีย

• Apple ขอให้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เร่งกระบวนการค้นหาพยานหลักฐานในคดีที่กล่าวหา OpenAI ว่านำความลับทางการค้าไปใช้โดยมิชอบ โดย Apple ระบุว่าพบหลักฐานใหม่จาก MacBook ที่ OpenAI ส่งมอบเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

GOLD Chart  D1

ทองคำยังเผชิญแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์และ Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะยังเป็นปัจจัยหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย

Source: xStation5