ข่าวเด่นวันนี้: พาวเวลล์ดึงตลาดฟื้นตัว! EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น

สหรัฐอเมริกา:

• ดัชนีหลักเริ่มต้นวันด้วยความอ่อนแรง แม้ธนาคารรายใหญ่จะรายงานผลประกอบการดีเกินคาด

• เมื่อเปิดตลาด ดัชนีหลักร่วงกว่า 1% แต่สถานการณ์กลับตัวหลังสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ โดยสิ้นวัน ดัชนีส่วนใหญ่กลับมาเป็นบวก

• Russell 2000 ขึ้นมากที่สุด 1.3%

• Nasdaq แกว่งใกล้ระดับเปิดตลาด

• S&P 500 และ Dow Jones ขึ้นประมาณ 0.5%

ธนาคารสหรัฐ:

• JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo และ Citigroup ทำรายได้และกำไรสุทธิเกินคาด

• หุ้นธนาคารส่วนใหญ่ปิดลดลง ยกเว้น Wells Fargo ที่ปรับตัวขึ้น

• นักลงทุนดูเหมือนมองว่าธนาคารพาณิชย์มีสภาพดีกว่าธนาคารลงทุน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงแอบแฝงในธนาคารลงทุน

เทคโนโลยีและค้าปลีก:

• Salesforce และ Walmart ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI

• Walmart ปรับตัวขึ้น 4%

• Salesforce ลดลงกว่า 1%

ยุโรป:

• ตลาดยุโรปปิดลบเล็กน้อยในวันอังคาร ก่อนสุนทรพจน์ของพาวเวลล์

• การคลายความตึงเครียดทางการเมืองบางส่วนในฝรั่งเศส และผลประกอบการ Ericsson ที่ดีเกินคาด ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงความเชื่อมั่น

• หลังสุนทรพจน์ Fed ฟิวเจอร์สตลาดปรับตัวดีขึ้น

  • FRA40 (ฝรั่งเศส) +1.4%

  • SPA35 (สเปน) +0.7%

  • DE40 (เยอรมนี) และ W20 (วอร์ซอว์) ยังคงอ่อนแรง

• WIG20 (วอร์ซอว์) ปิด -1% โดยแรงกดดันหลักมาจากบริษัทเหมืองแร่

สินค้าโภคภัณฑ์:

• พลังงาน: น้ำมันลดลงกว่า 1%, ก๊าซธรรมชาติลด ~2% จากอากาศเย็นและปริมาณสำรองสูง

• สินค้าเกษตร:

  • โกโก้ +1%

  • น้ำตาล +2%

  • กาแฟ +4% จากรายงานผลผลิตต่ำในอเมริกาใต้

• โลหะอุตสาหกรรม: นักลงทุนทำกำไร Copper -1.5%, Zinc -2%

• โลหะหายาก: ขึ้นต่อเนื่อง US Rare Earth และ MP Materials +3%

คริปโต:

• ตลาดยังติดลบ Bitcoin และ Ethereum ร่วงกว่า 2%, เหรียญเล็กตก 4–5%

• หุ้นบริษัทเกี่ยวกับคริปโตได้รับผลกระทบจากเงินทุนไหลออก

นโยบายธนาคารกลาง:

• ECB: ประธาน ECB ชี้เสถียรภาพตลาดหนี้ปลอดภัย, disinflation ใกล้สิ้นสุด, ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง → ยูโรแข็งค่าขึ้น

• BoE: ผู้ว่าธนาคารอังกฤษเตือนความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงิน, ความเสี่ยงจาก AI, การโจมตีไซเบอร์, และแรงกดดันแรงงาน → ปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อย

สรุปภาพรวม: ตลาดผันผวนต่อข่าวเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในสหรัฐและยุโรป สินค้าโภคภัณฑ์บางกลุ่มปรับตัวขึ้นจากปัจจัยอุปทาน ส่วนคริปโตและธนาคารบางแห่งยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในตลาด