ข่าวเด่นวันนี้ 17 เม.ย.

หุ้นสหรัฐ (US EQUITIES)

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น แม้เปิดตลาดอ่อนตัวในช่วงแรก โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่

• Microsoft, AMD, Intel และ Oracle ปรับตัวขึ้นเด่นกว่าตลาด
• ขณะที่ TSMC และ ASML ปรับตัวลง แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง สะท้อนแรงขายทำกำไรในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
• กลุ่มพลังงานน้ำมันและก๊าซปรับตัวขึ้นแรง ตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นราว 5%

ค่าเงิน (FX)

• EUR/USD ลดลงสู่ระดับ 1.177
• ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกดดัน แม้ภาวะ risk-on ปกติควรหนุนค่าเงิน
• ตลาดให้น้ำหนักกับความเสี่ยงที่ข้อตกลงสหรัฐ–อิหร่านยังไม่ใกล้เสร็จสมบูรณ์
• เพิ่มความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งสำคัญ เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ และ Bab el-Mandeb

เศรษฐกิจสหรัฐ (US MACRO)

ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด หนุนมุมมองว่า Fed จะยังไม่รีบผ่อนคลายนโยบาย

• Initial jobless claims: 207K (คาด 213K; ก่อนหน้า 218K)
• Continuing claims: 1,818K (คาด 1,810K; ก่อนหน้า 1,787K)
• Philadelphia Fed Index: 26.7 (คาด 10.3; ก่อนหน้า 18.1)

→ สนับสนุนแนวคิด Fed hawkish longer

คริปโต (CRYPTO)

• Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์
• ถูกปฏิเสธบริเวณแนวต้าน 74,000–75,000 ดอลลาร์
• ผลตอบแทน YTD อ่อนกว่าตลาดหุ้นอย่างชัดเจน

ภูมิรัฐศาสตร์ (GEOPOLITICS)

• กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและยุโรปคาดว่าดีลสหรัฐ–อิหร่านอาจใช้เวลา ~6 เดือน
• เรียกร้องขยายเวลาหยุดยิงเพื่อเจรจา
• ยังคงมีความกังวลว่าอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
• ข้อเสนอหลัก: ห้ามเสริมสมรรถนะยูเรเนียม + ห้ามขีปนาวุธพิสัยไกล
• ต้องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อฟื้นการไหลของพลังงาน
• หากปิดยืดเยื้อ อาจเสี่ยงวิกฤตอาหารโลก
• ราคาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มต่อหากความขัดแย้งยืดเยื้อ

ยุโรป (EUROPE)

• DAX และ FTSE +0.3%
• CAC40 ลดลงเล็กน้อย
• เงินเฟ้อยูโรโซน:
  • HICP: 1.7% (สูงกว่าคาดเล็กน้อย)
  • CPI: 2.6% YoY

→ ภาพรวมตลาดปิดบวกเล็กน้อย

จีน (CHINA)

ข้อมูลเศรษฐกิจออกมาผสม:

• GDP: +5.0% YoY (ดีกว่าคาด)
• ผลผลิตอุตสาหกรรม: +5.7% YoY (แข็งแกร่ง)
• ยอดค้าปลีก: +1.7% YoY (ชะลอ)
• อัตราว่างงาน: 5.4% (เพิ่มขึ้น)

→ การผลิตแข็งแกร่ง แต่การบริโภคอ่อนลง

ญี่ปุ่น (JAPAN)

• GDP: +1.0% YoY (ดีกว่าคาด)
• คำสั่งซื้อเครื่องจักร: -0.1% MoM

→ เศรษฐกิจฟื้นตัวเล็กน้อย แต่การลงทุนยังระวัง

สหราชอาณาจักร (UK)

• Industrial production: -0.4% YoY (ดีกว่าคาด)
• +0.5% MoM
• Construction: +1.0% MoM
• ดุลการค้าดีขึ้นกว่าคาด

→ ภาพรวมออกมาดีกว่าคาดการณ์

สวิตเซอร์แลนด์ (SWITZERLAND)

• PPI: 1.6% YoY
• CPI: 1.7% YoY, 0.5% MoM

→ เงินเฟ้อค่อนข้างทรงตัว ไม่มีแรงกดดันมากนัก

Source: xStation5