La matinée marque un retour à l'aversion au risque, même si la séance précédente à Wall Street avait été solide (S&P 500 +0,58 %, Nasdaq +1,05 %). Les investisseurs ont digéré les résultats de Meta et de Tesla, et le sentiment s'est clairement détérioré. L'épicentre de la vague de ventes d'aujourd'hui se situe en Asie —CHN.cash (-3,16 %), ce qui correspond au scénario d'un marché baissier chinois (le CSI 300 a chuté de 20 % par rapport à son pic de juin, enregistrant ainsi sa dixième semaine consécutive de baisse dans un contexte de surproduction d'électricité, de faiblesse du marché immobilier et d'érosion de la confiance des investisseurs particuliers). Le Japon affiche également des signes de faiblesse — JP225 (-2,76 %). Aux États-Unis, la pression se reporte une nouvelle fois sur les entreprises technologiques vulnérables à l’essor des levées de fonds dans le domaine de l’IA — l’US100 recule de 1,63 %, soit nettement plus que l’indice plus large US500 (-0,86 %). L’Europe est également dans le rouge : EU50 -1,08 %, DE40 -0,77 %, ITA40 -0,94 %, tandis que l’UK100 (-0,28 %) résiste un peu mieux.
Le marché des métaux précieux a connu un renversement marqué de la tendance précédente : l'ARGENT a chuté de 3,07 % pour s'établir autour de 56,1 $, tandis que l'OR a reculé de 1,12 % sous la barre des 4 100 $ (environ 4 094 $), testant le niveau de soutien clé compris entre 4 100 $ et 4 117 $ ; une baisse soutenue en dessous de ce niveau ouvrirait la voie au seuil psychologique des 4 000 dollars. La hausse des rendements obligataires et des cours du pétrole exerce une pression sur les métaux. C’est le pétrole qui se démarque aujourd’hui — porté par une prime géopolitique (informations faisant état de projets de nouvelles frappes contre l’Iran après les élections de mi-mandat, intensification des attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite) le pétrole est en hausse de 1,66 % à environ 107,5 $, et le WTI de 1,70 % à environ 99,4 $. Sur le marché des changes, le dollar s’affaiblit légèrement (USDIDX -0,19 %) — EURUSD +0,15 % à 1,1247, GBPUSD +0,10 %, et USDJPY recule de 0,63 % à environ 157,1. Le sentiment d’aversion au risque n’épargne pas non plus les cryptomonnaies — BITCOIN -2,66 % à environ 82 400 USD.
Les facteurs qui influencent le marché aujourd’hui :
Cette séance boursière est pauvre en données macroéconomiques. Parmi les actualités en provenance d’Asie, on note un ralentissement de l’inflation en Nouvelle-Zélande (3,7 % en glissement annuel contre une prévision de 3,8 %) et la décision de la Banque de Corée de maintenir ses taux d’intérêt à 3,00 %, laissant ainsi la porte ouverte à un ajustement en novembre. Ici, en Pologne, à 9 h, nous découvrirons les chiffres des ventes au détail (en glissement annuel). Toutefois, le temps fort de la journée reste la publication des demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux États-Unis à 14 h 30 (consensus autour de 200 000), suivie du rapport de l’EIA sur les stocks de gaz naturel à 16 h 30.
La saison des résultats donne le ton. La journée d’hier a été dominée par les résultats de Meta (chiffre d’affaires record en hausse de 26 % en glissement annuel à 64,6 milliards de dollars et prévisions solides pour le quatrième trimestre, mais dépenses d’investissement en hausse de 80 % en glissement annuel et flux de trésorerie disponible négatif — le coût de la stratégie « tout miser sur l’IA ») et de Tesla (une surprise positive quant à la qualité des résultats et des rumeurs d’une fusion potentielle avec SpaceX). Aujourd’hui, avant l’ouverture du marché, Procter & Gamble (PG.US), Western Digital (WDC.US) et Lockheed Martin (LMT.US) publieront leurs résultats avant l’ouverture, tandis que Valero Energy (VLO.US) les publiera après la clôture. L’intervention de Bill Ackman sur CNBC (vers 17 h) retiendra également l’attention.
Dans un contexte plus large, il sera intéressant de voir si la vague de ventes en Asie (en particulier le marché baissier chinois) et la faiblesse observée ce matin s’intensifieront à l’ouverture du marché américain, ainsi que de déterminer si une nouvelle hausse des cours du pétrole ravivera les craintes inflationnistes et mettra la pression sur les banques centrales.
Résumé quotidien : les indices sous pression, les capitaux se détournent du secteur technologique
OUVERTURE US : Des résultats inférieurs aux attentes et la hausse du prix du pétrole font chuter les indices
L'US100 recule de 1,8 % 🚨
Résumé quotidien : SpaceX et la Tech tirent Wall Street vers le haut, tandis que le prix du pétrole recule fortement sous la barre des 97 dollars
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