Trump reduce las tensiones y OpenAI impulsa el sentimiento en Wall Street

La apertura del viernes en Wall Street trae un alivio moderado después de dos jornadas de ventas. Los índices comienzan la sesión ligeramente por encima de sus niveles de apertura, lo que ayuda a limitar las caídas de cara al cierre de la semana. Durante las primeras horas de negociación, el Dow Jones destaca positivamente, con sus futuros subiendo alrededor de un 0,2%.

El principal catalizador de la mejora del sentimiento fue una declaración del presidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos no emprendería acciones militares contra Teherán antes de las próximas elecciones, tras mantener “conversaciones productivas”. La disminución de las tensiones geopolíticas respalda a los mercados y podría reducir las expectativas de inflación, aunque el mercado petrolero sigue mostrando escepticismo sobre la sostenibilidad de esta desescalada. El Brent se mantiene por encima de aproximadamente 103$, lo que se refleja, entre otras, en las valoraciones de las aerolíneas.

El sector tecnológico está reaccionando con optimismo a las noticias relacionadas con OpenAI. Según un informe de Bloomberg, los ingresos anuales de OpenAI a finales de septiembre se situaban alrededor de 50.000 millones de dólares, y se espera que su desarrollo futuro eleve esa cifra hasta 70.000 millones de dólares para finales de diciembre. El apetito por el riesgo en los sectores tecnológico y de inteligencia artificial también está siendo impulsado por Lumentum, que afirma que la demanda supera significativamente la capacidad de la compañía.

• El capital está regresando a las compañías tecnológicas que habían sufrido fuertes caídas y a segmentos seleccionados del sector industrial, aunque los flujos no son uniformes ni simétricos. Las compañías de telecomunicaciones y las aerolíneas se encuentran bajo presión.

• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se estabiliza alrededor del 5,254%, mientras que, en el tramo corto de la curva, el rendimiento de los bonos a 2 años se mantiene cerca del 4,78%.

• El índice del dólar estadounidense permanece relativamente estable, aunque en términos semanales se encamina hacia su cuarta semana consecutiva de alzas.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (D1)

Los precios están retrocediendo desde el máximo más reciente y se han detenido en una amplia zona de resistencia marcada por máximos anteriores, entre aproximadamente 31.000 y 30.600 puntos. La iniciativa sigue del lado de los compradores, como indican el impulso de las medias móviles EMA y el RSI (14), situado en 60 puntos. El nivel clave que deben defender los alcistas se encuentra alrededor de los 30.600 puntos, respaldado adicionalmente por la EMA de 25 días. Si la consolidación rompe a la baja, el objetivo de los vendedores podría ser llevar el precio cerca de la línea de tendencia bajista correspondiente al período de junio a septiembre. Fuente: xStation5

Noticias corporativas

• Humana (HUM.US): Las acciones se dispararon alrededor de un 13% después de que la aseguradora mejorara significativamente sus calificaciones en el programa clave de calidad Medicare Advantage, lo que se traducirá directamente en mayores primas e ingresos futuros. La compañía confirmó un beneficio por acción ajustado superior a 9,00$ para 2026.

• Telecomunicaciones: Las acciones de AT&T (T.US), T-Mobile (TMUS.US) y Verizon (VZ.US) caen alrededor de un 7,0%. La ola de ventas en las compañías tradicionales de telecomunicaciones es una reacción directa al anuncio de SpaceX, de Elon Musk, sobre la compra de espectro de baja frecuencia. Este movimiento permite utilizar la constelación de satélites Starlink para asumir el papel de operador móvil directo con cobertura nacional en Estados Unidos.

• Lumentum Holdings (LITE.US): Las acciones de la compañía de fotónica suben alrededor de un 6% después de que anunciara que los componentes ópticos para centros de datos de IA están completamente vendidos hasta principios de 2029 debido a la enorme demanda de los gigantes tecnológicos.

• Apple (AAPL.US): Las acciones del gigante tecnológico caen alrededor de un 2%. La presión vendedora fue provocada por informes de la industria sobre una reducción de los pedidos de componentes para los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max, debido a una demanda de los consumidores más débil de lo esperado.

• American Express (AXP.US): Las acciones retroceden alrededor de un 2% después de que los reguladores estadounidenses impusieran una multa de $350 millones por deficiencias en los procedimientos de prevención del lavado de dinero (AML) y por no informar sobre transacciones sospechosas.

• Delta Air Lines (DAL.US): Las acciones de la aerolínea caen un 2% después de que redujera sus previsiones de beneficio por acción ajustado para el conjunto del año. La revisión se debe a la persistencia de los elevados precios del combustible para aviones.

Datos macroeconómicos:

- La Universidad de Michigan publicó sus datos de confianza del consumidor y expectativas de inflación.

• La confianza del consumidor en agosto se situó en 46,3 puntos, frente a los 47,7 esperados (48,1 anteriormente).

• Las expectativas de inflación a un año aumentaron hasta el 4,7%, mientras que las expectativas a largo plazo (5 años) subieron hasta el 3,5%.