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Las acciones en EE. UU. caen ante contracción inesperada del PIB, con el S&P 500 retrocediendo un 1,09 %, el Dow Jones un 0,85 % y el Nasdaq 100 un 1,19 % tras publicarse que la economía estadounidense se contrajo un 0,3 % en el primer trimestre, frente al crecimiento del 0,2 % esperado, marcando la primera contracción desde 2022.
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El precio del petróleo cae a mínimos de cuatro años, con el crudo WTI sufriendo su mayor descenso mensual (19 %) desde noviembre de 2021, debido a las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, así como a posibles aumentos de producción por parte de la OPEP+, lo que presiona los precios hacia los 58 dólares por barril.
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Los datos laborales indican enfriamiento del mercado de trabajo, ya que el informe de ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron solo en 62.000 puestos en abril, muy por debajo de los 147.000 revisados a la baja en marzo, mientras que las vacantes de empleo según el informe JOLTS cayeron a 7,192 millones desde 7,48 millones.
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Las tecnológicas lideran la caída, con el fabricante de servidores con IA Super Micro Computer desplomándose un 15 % tras recortar sus previsiones para el tercer trimestre, mientras que Snap cayó más del 14 % y otras tecnológicas se debilitaron en vísperas de resultados clave de Microsoft y Meta.
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El sector de consumo discrecional muestra debilidad, con Starbucks cayendo casi un 7 % tras su quinto trimestre consecutivo de descenso en ventas comparables, mientras que Norwegian Cruise Line perdió más del 8 % tras recortar previsiones debido al debilitamiento de la demanda.
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El sector solar sufre por aranceles de Trump, con First Solar cayendo hasta un 13 % tras reducir su guía de beneficios para 2025, con un rango de previsión de BPA de 12,50 $ a 17,50 $, frente al anterior de 17 $ a 20 $.
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Acuerdo inminente entre Ucrania y EE. UU. sobre minerales, ya que Ucrania se prepara para firmar un acuerdo estratégico que otorgaría a EE. UU. acceso preferencial a nuevos recursos naturales ucranianos, aunque han surgido complicaciones de último minuto para concretarlo.
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Los indicadores económicos apuntan a riesgos de estanflación, dado que el PIB se contrae mientras la inflación se acelera, con el índice de precios PCE aumentando a un 3,5 % desde el 2,6 % del trimestre anterior, lo que complica las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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La confianza del consumidor se debilita, cayendo a su nivel más bajo desde mayo de 2020, a medida que la incertidumbre económica y las tensiones comerciales afectan al sentimiento, pese a que el gasto del consumidor aún creció un 1,8 % en el primer trimestre, aunque desacelerándose respecto al 4,0 % del cuarto trimestre.
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La caída de ayer se extendió hoy al oro, que retrocede un 0,3 %. La plata también cae un 0,6 %, mientras que el platino es el más débil entre los metales preciosos, con un descenso del 1,4 %.
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Los mercados europeos cerraron con tono mixto. La mayoría de los principales índices finalizaron al alza: el DAX alemán subió un 0,3 %, el CAC 40 francés un 0,5 %, mientras que el SMI suizo y el FTSE 100 británico terminaron la jornada con una subida cercana al 0,4 %. En cambio, el FTSE MIB italiano cayó más del 1 % y el WIG polaco retrocedió más del 2 %, cerrando por debajo de los 100.000 puntos.
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Los datos preliminares de inflación en Alemania en abril mostraron un aumento de precios ligeramente superior al esperado. El IPC subió un 2,1 % interanual frente al 2 % previsto. Sin embargo, esta cifra sigue por debajo del 2,2 % registrado el mes anterior.
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El PIB de la eurozona creció un 0,4 % trimestral, lo que representa 0,2 puntos porcentuales por encima del consenso. Este dato es particularmente positivo en comparación con la inesperada debilidad mostrada por EE. UU.
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