Abre Wall Street: Resultados por debajo de lo esperado y el alza del petróleo presionan los índices a la baja

El aumento de los precios del petróleo y los débiles resultados de Lam Research están provocando un nuevo tramo a la baja en los índices bursátiles estadounidenses. En la apertura, el Nasdaq 100 cae alrededor de un 1,8%. Los índices con menor ponderación tecnológica resisten mejor: el S&P 500 retrocede algo menos del 1%, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 ceden alrededor del 0,6%.

• Las materias primas energéticas vuelven a subir. El miércoles se produjo un ataque con drones contra el campo petrolero de Shaybah en Arabia Saudí. La producción no se interrumpió, pero los inversores temen nuevos ataques. Los mercados y los países de la región se preparan ante la posibilidad de una nueva ola de escalada entre EE. UU. e Irán. Saudi Aramco ordenó a sus empleados abandonar su sede central en Dhahran, y EE. UU. está reduciendo su presencia diplomática en los países del Golfo. El petróleo sube más de un 2%, situando al Brent de nuevo por encima de los 108 $ por barril.
• Las subidas son aún mayores en los futuros del gas natural. Los contratos europeos avanzan más de un 4% ante la preocupación por nuevas interrupciones del suministro. Los precios del gas estadounidense también aumentan a pesar de las previsiones de un clima más cálido, impulsados adicionalmente por el efecto de rollover de los contratos.
• El mercado espera la presentación del folleto S-1 de Anthropic para su IPO, prevista para este mismo viernes (mañana).
• Llegan más datos de encuestas en EE. UU. sobre las elecciones de medio mandato. Los demócratas mantienen una clara ventaja en la carrera por la Cámara de Representantes, con una diferencia superior al 8%. En este momento, esto implicaría una ganancia de unos 10 escaños en la Cámara.
• A pesar del encarecimiento del petróleo, los rendimientos de los bonos registran un descenso moderado. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años retrocede hacia el 5,04%.
• Al cierre de la sesión de hoy, Western Digital y Bloom Energy presentarán sus resultados trimestrales. Estos informes deberían ofrecer pistas clave sobre la demanda real de infraestructura de almacenamiento de datos y soluciones energéticas para centros de datos de IA. Newmont, líder en producción de oro, también publicará sus cuentas.

Noticias corporativas

• Lam Research (LRCX.US): A pesar de registrar un crecimiento interanual superior al 50% y un margen récord, la cotización cae alrededor de un 8% tras sus resultados. Esto refleja unas expectativas de mercado extremadamente altas, ya que los inversores preveían una mejora en sus previsiones futuras muy superior al 2% sobre el consenso presentado por la dirección. El sentimiento negativo se contagió con rapidez al mercado y está provocando caídas de varios puntos porcentuales en la mayoría de las empresas del sector.
• IBM (IBM.US): Aunque los resultados trimestrales superaron las expectativas, el mercado reacciona de forma negativa a las perspectivas de crecimiento futuro, lo que apunta a un impulso bajista en el precio al inicio de la sesión. Las acciones caen alrededor de un 7%.
• Meta (META.US): La acción retrocede un 6% hasta situarse cerca de los 650$. Aunque los resultados del último trimestre superaron el consenso y Mark Zuckerberg habló con entusiasmo sobre el potencial de monetización del asistente «Muse», a los inversores les inquietó un nuevo incremento en las previsiones de CAPEX.
• Tesla (TSLA.US): Las acciones bajan cerca de un 3%. El sentimiento se vio perjudicado por el recorte en los planes de CAPEX, mientras la compañía mantiene elevados costes operativos vinculados al desarrollo de robótica y sistemas autónomos.
• Lockheed Martin (LHM.US): La compañía del sector de defensa presentó unos resultados muy por encima del consenso. El aumento en las ventas de sistemas de misiles y aeronáutica, junto con unas previsiones elevadas por encima de lo previsto, impulsan un alza superior al 4% en el precio de la acción.
• P&G (PG.US): La cotización sube cerca de un 3% en la apertura. El movimiento se apoya en unos resultados trimestrales mejores de lo esperado (BPA de 2,00 $ frente a 1,88 $) y una mejora en las previsiones de crecimiento de ventas de la compañía.
• Spotify (SPOT.US): Las acciones de la plataforma de streaming suben alrededor de un 6,0%. Los inversores recibieron con agrado el sólido crecimiento de suscriptores y la actualización de las previsiones, que apuntan a una expansión continuada y sostenida del margen operativo.

Análisis técnico del Nasdaq 100

El índice tecnológico de referencia Nasdaq 100 ha alcanzado una zona técnica crítica, deslizándose hacia los 29.520 puntos. Desde una perspectiva de medio plazo, la caída de hoy empuja al contrato a poner a prueba la convergencia de las medias móviles EMA50 y EMA100. Para mantener la tendencia alcista general, los compradores necesitan defender el soporte definido por esta confluencia de medias móviles en torno a los 29.500 puntos. Neutralizar la presión bajista requeriría una vuelta por encima de la resistencia psicológica de los 30.000 puntos, lo que abriría el camino hacia un nuevo intento sobre los máximos. Por el contrario, una ruptura sostenida por debajo de este grupo de medias móviles confirmaría una corrección más profunda y podría abrir el paso a una caída hacia el mínimo local cercano a los 28.800 puntos. Fuente: xStation5

Datos macroeconómicos

• La lectura del índice adelantado de EE. UU. (Leading Index de septiembre) no mostró variación, frente a las expectativas de un descenso del 0,1%.
• A las 16:30, la EIA publicará los cambios semanales en los inventarios de gas natural de EE. UU. El mercado descuenta actualmente un aumento de 78 bcf.