- La séance européenne a été dominée par les vendeurs, le DAX allemand chutant de près de 1,8 %. Cette baisse a été entraînée par les valeurs bancaires et les assurances. La vague de ventes pourrait avoir été déclenchée par des informations faisant état d'une législation fiscale italienne susceptible de réduire la rentabilité des institutions financières.
- Le sentiment à Wall Street incite à la prudence, même si les indices boursiers restent proches de leurs plus hauts historiques à la veille de la décision de la Fed demain.
- En revanche, le secteur énergétique américain affiche aujourd'hui de bons résultats, soutenu par la hausse des prix du pétrole.
- Les marchés anticipent une probabilité de près de 100 % d'une baisse des taux d'au moins 25 points de base. L'EUR/USD a enregistré de solides gains aujourd'hui, dépassant 1,1865 pour atteindre son plus haut niveau en quatre ans. Même les données macroéconomiques américaines solides n'ont pas réussi à soutenir le dollar, les ventes au détail et la production industrielle ayant toutes deux dépassé les prévisions :
- Production industrielle en variation mensuelle : 0,1 % (prévisions : -0,1 %, précédent : 0,1 %)
- Production manufacturière : 0,2 % (prévisions : 0,0 %, précédent : 0,0 %)
- Utilisation des capacités : 77,4 % (prévisions : 77,4 %, précédent : 77,5 %)
- Variation mensuelle des ventes au détail : 0,6 % (prévisions : 0,2 %, précédent : 0,5 %)
- Ventes au détail hors automobiles : 0,7 % (prévisions : 0,4 %, précédent : 0,3 %)
- Ventes au détail hors automobiles et essence : 0,7 % (prévisions : 0,4 %, précédent : 0,3 %)
- L'or a progressé de plus de 0,2 % aujourd'hui, soutenu par un dollar plus faible, et a dépassé pour la première fois de son histoire les 3 700 dollars l'once.
- Les prix du pétrole sont également en hausse, soutenus par les tensions géopolitiques et l'offre limitée de la Russie, où les principales raffineries ont été la cible d'attaques de drones ukrainiens. Transneft a déjà mis en garde contre une possible baisse de la production.
- Le bitcoin se stabilise autour de 115 000 dollars, ce qui suggère que les investisseurs croient en de nouveaux gains, mais hésitent à prendre des risques excessifs avant la décision de la Fed. L'ethereum reste également sous pression et consolide.
- Les actions Tesla sont en hausse de plus de 2 %, tandis qu'Amazon gagne plus de 1 %. Uranium Energy Corp. est en baisse de plus de 5 % après avoir atteint des sommets historiques, avec une hausse de plus de 300 % par rapport à son plus bas niveau d'avril. Lundi, les États-Unis ont annoncé qu'ils étaient prêts à augmenter leurs réserves stratégiques d'uranium. Nvidia et Broadcom sont en baisse de plus de 1 %. Les contrats à terme sur le cacao chutent de plus de 3 % malgré les stocks ICE les plus bas depuis mai et des conditions météorologiques défavorables en Afrique de l'Ouest. Les marchés se concentrent sur la saison 2025/2026, qui pourrait être bien meilleure en termes d'équilibre entre l'offre et la demande.
- Aujourd'hui, les contrats à terme sur le blé, le maïs et le soja gagnent plus de 1 % sur le CBOT.
- Scott Bessent et Donald Trump ont réaffirmé aujourd'hui que des baisses significatives des taux de la Fed dans le cadre d'un « ajustement de politique » seraient bien accueillies par la Maison Blanche. Les négociateurs américains ont progressé dans les discussions avec la Chine à Madrid, et M. Trump a déclaré qu'il disposait déjà d'un groupe d'entreprises prêtes à acquérir TikTok, à la suite d'un accord négocié avec Pékin.
- Un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et la Chine aura lieu à Francfort. Selon Marco Rubio, une rencontre entre M. Trump et M. Zelensky pourrait avoir lieu la semaine prochaine à New York.
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