- Após uma sessão predominantemente negativa na Europa — onde os principais índices, como o DAX, FTSE 100 e CAC40, caíram entre 0,4% e 0,65% —, Wall Street também contribui para o sentimento mais fraco do final da semana. Os futuros US100 e US500 estão a ser negociados em baixa hoje, embora seja importante notar que as ações ainda oscilam perto de níveis recordes.
- Os metais preciosos estão sob pressão, com o ouro a recuar quase 1%, à medida que o dólar americano se fortalece. O par EUR/USD caiu para o seu nível mais baixo desde o início de agosto, enquanto o mercado agora precifica uma probabilidade de 50% de um corte nas taxas de juro pela Fed em dezembro, abaixo dos 90% antes da reunião do Federal Reserve desta semana. O PMI de Chicago subiu para 43,8 em outubro, superando as expectativas de 42,3 e acima dos 40,6 anteriores.
- O acordo entre os EUA e a China, que parece ter pelo menos atendido às expectativas do mercado, e o recente corte nas taxas do Fed não conseguiram provocar ganhos em Wall Street. Um sentimento de cautela tem sido visível nas ações globais nos últimos dias.
- As ações da Apple perderam quase todos os ganhos pós-resultados, enquanto a Amazon subiu mais de 10% após um forte relatório trimestral e orientações otimistas. Scott Bessent enfatizou hoje que o acordo comercial com a China está definido para 12 meses, embora Donald Trump tenha afirmado que espera que seja «duradouro».
- Os mercados mal reagiram à notícia e, curiosamente, as ações chinesas também caíram nos últimos dias, apesar do que parecem ser desenvolvimentos positivos para as empresas chinesas. Trump também sugeriu que gostaria de reduzir as tarifas sobre a China em mais 10 pontos percentuais, reduzindo a taxa efetiva de 47% para 37% (era de 57% antes da cimeira da APEC).
- O Bank of America avaliou que as ações chinesas e o ouro podem apresentar um desempenho superior em meio a um mercado de ações americano superaquecido. As Magnificent Seven são negociadas a 31 vezes os lucros futuros de 12 meses, enquanto o S&P 500 é negociado a 23 vezes, em comparação com uma média de 20 anos próxima a 16.
- As ações da AbbVie caíram mais de 5% após a divulgação dos resultados. A empresa superou as previsões tanto em receita quanto em lucros, mas decepcionou no crescimento do seu segmento de oncologia. Enquanto isso, a MicroStrategy ganhou mais de 4% depois que a maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo reportou lucros recordes no terceiro trimestre.
- Uma das empresas com pior desempenho no mercado americano hoje é a Meta Platforms. A gigante das redes sociais ampliou as suas perdas em meio a preocupações com o “investimento excessivo” em inteligência artificial.
- Espera-se que o aumento do CAPEX relacionado à IA pressione o fluxo de caixa livre no curto prazo, levando o Deutsche Bank a reduzir suas previsões para a empresa.
- Os preços do petróleo inicialmente caíram, mas rapidamente recuperaram a maior parte das perdas depois que Trump disse que os EUA não planejam nenhuma operação militar na Venezuela. O petróleo Brent (OIL) está agora sendo negociado quase 1% mais alto. No mercado de grãos, os futuros de trigo subiram mais de 1,5%.
- O sentimento do mercado continua misto, enquanto o Bitcoin recuou para menos de $110.000 antes do próximo vencimento do mercado de opções. O posicionamento gama dos corretores sugere que o nível de $113.000-$114.000 pode ser crucial — uma quebra acima desse nível pode alimentar um maior impulso de alta, à medida que os formadores de mercado adicionam exposição longa relacionada com hedge.
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