- Après une séance globalement négative en Europe, où les principaux indices tels que le DAX, le FTSE 100 et le CAC40 ont reculé entre 0,4 % et 0,65 %, Wall Street contribue également à l'affaiblissement du sentiment en fin de semaine. Les contrats à terme US100 et US500 s'échangent à la baisse aujourd'hui, même s'il convient de noter que les actions restent proches de leurs plus hauts niveaux historiques.
- Les métaux précieux sont sous pression, l'or reculant de près de 1 % alors que le dollar américain se renforce. La paire EUR/USD a chuté à son plus bas niveau depuis début août, tandis que le marché table désormais sur une probabilité de 50 % de baisse des taux de la Fed en décembre, contre 90 % avant la réunion de la Réserve fédérale de cette semaine. Le PMI de Chicago a atteint 43,8 en octobre, dépassant les attentes de 42,3 et en hausse par rapport à 40,6 précédemment.
- L'accord entre les États-Unis et la Chine, qui semble avoir au moins répondu aux attentes du marché, et la récente baisse des taux de la Fed n'ont pas réussi à déclencher des gains à Wall Street. Un sentiment de prudence s'est manifesté sur les marchés boursiers mondiaux ces derniers jours.
- Les actions Apple ont effacé la quasi-totalité de leurs gains postérieurs à la publication des résultats, tandis qu'Amazon a bondi de plus de 10 % à la suite d'un rapport trimestriel solide et de prévisions optimistes. Scott Bessent a souligné aujourd'hui que l'accord commercial avec la Chine est prévu pour une durée de 12 mois, bien que Donald Trump ait déclaré qu'il s'attendait à ce qu'il soit « durable ».
- Les marchés ont à peine réagi à cette nouvelle et, fait intéressant, les actions chinoises ont également reculé ces derniers jours malgré des développements qui semblent positifs pour les entreprises chinoises. M. Trump a également laissé entendre qu'il souhaitait réduire les droits de douane sur la Chine de 10 points de pourcentage supplémentaires, ramenant le taux effectif de 47 % actuellement à 37 % (il était de 57 % avant le sommet de l'APEC).
- La Bank of America a estimé que les actions chinoises et l'or pourraient surperformer dans un contexte de surchauffe du marché boursier américain. Les Magnificent Seven se négocient à 31 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois, tandis que le S&P 500 se négocie à 23 fois, contre une moyenne sur 20 ans proche de 16.
- Les actions d'AbbVie ont chuté de plus de 5 % après la publication des résultats. La société a dépassé les prévisions en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais a déçu en termes de croissance de son segment oncologie. Parallèlement, MicroStrategy a gagné plus de 4 % après que le plus grand détenteur mondial de bitcoins ait annoncé des bénéfices records au troisième trimestre.
- L'une des sociétés les moins performantes du marché américain aujourd'hui est Meta Platforms. Le géant des médias sociaux a prolongé ses pertes en raison des inquiétudes liées à un « surinvestissement » dans l'intelligence artificielle.
- La hausse des dépenses d'investissement liées à l'IA devrait peser sur le flux de trésorerie disponible à court terme, ce qui a incité la Deutsche Bank à revoir à la baisse ses prévisions pour la société.
- Les prix du pétrole ont d'abord baissé, mais ont rapidement récupéré la plupart de leurs pertes après que Trump a déclaré que les États-Unis ne prévoyaient aucune opération militaire au Venezuela. Le brut Brent (OIL) s'échange désormais en hausse de près de 1 %. Sur le marché des céréales, les contrats à terme sur le blé sont en hausse de plus de 1,5 %.
- Le sentiment du marché reste mitigé, tandis que le Bitcoin a reculé sous la barre des 110 000 dollars avant l'expiration prochaine du marché des options. Le positionnement gamma des courtiers suggère que le niveau de 113 000 à 114 000 dollars pourrait s'avérer crucial : un dépassement de ce niveau pourrait alimenter une nouvelle dynamique haussière, les teneurs de marché ajoutant des positions longues liées à la couverture.
Bostic et Hammack, membres de la Fed, commentent la politique monétaire américaine. Une Fed divisée ?
Scott Bessent résume l'accord commercial conclu entre les États-Unis et la Chine. Quels changements cela impliquera-t-il ?
AbbVie atteint son plus bas niveau depuis un mois après la publication de ses résultats financiers.
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